国产轮胎“墙外香” 玲珑、赛轮等开始在海外平替国际大牌

国产汽车 车辆财经 2024-09-16 1877

从低端市场到高端市场,从国内市场到海外市场,中国轮胎企业经历了从无到有、从弱到强的蜕变过程。但在这个过程中,国产轮胎由于缺少品牌意识,导致国人对其认可度并不高。

新能源汽车的崛起在改写传统汽车品牌竞争格局的同时,也掀起了轮胎产业的变革。

据中国海关总署最新公布的数据显示,今年1-7月汽车轮胎出口量为457万吨,同比增长4.9%;出口金额为781亿元,同比增长6.7%。其中,新能源汽车轮胎的出口量更是实现了飞跃式增长,这主要得益于国产新能源汽车在全球市场的热销,以及国产轮胎品牌在国际市场上口碑的不断提升。

受上述利好影响,今年上半年,A股16家“轮胎与橡胶”相关上市公司盈利显著,其中头部公司赛轮轮胎(601058.SH)、森麒麟(002984.SZ)、玲珑股份(601966.SH)、通用股份(601500.SH)的净利大幅增长,同比增长分别为105.77%、77.71%、64.95%、393.32%。

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海外布局紧锣密鼓

品牌估值咨询公司Brand Finance在6月发布了全球轮胎25强榜单,中国上榜的轮胎公司数量最多,共有6大轮胎品牌进入此榜单。其中,品牌价值增长最快的是森麒麟,增幅为17%,三角轮胎、玲珑轮胎和赛轮轮胎的品牌价值分别增长了15%、11%和10%。

Brand Finance在报告中指出,中国轮胎行业具有强劲发展势头和巨大潜力,全球增长最快的轮胎品牌中,有近一半来自中国。与此同时,中国轮胎企业也在积极推进国际化战略,加速转型抢滩全球市场。

公开资料显示,2023年玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、通用股份等行业头部企业集体在海外密集扩建产能,其中赛轮轮胎已经在越南、柬埔寨和墨西哥三个国家进行布局,森麒麟也在泰国、西班牙和摩洛哥三地开启布局。

统计数据显示,伴随着轮胎企业深度布局海外市场,2012年至2023年,国内轮胎行业海外业务整体收入从259.6亿元提升至556.7亿元。

今年上半年,中国轮胎企业在海外的产能布局持续加码。赛轮轮胎在财报中表示,公司2024年上半年积极推进柬埔寨、墨西哥、印度尼西亚等轮胎生产项目建设,截至目前,公司共规划建设年生产2600万条全钢子午胎、1.03亿条半钢子午胎和44.7万吨非公路轮胎的生产能力。从上半年销量情况看,该公司产品在国内及国外的销量同比增长均超过30%。

玲珑轮胎则持续推进“7+5”战略布局(国内7个工厂、海外5个工厂)。公司的海外生产基地战略,不仅为公司提供了规避贸易风险的有效途径,更通过降低生产成本,显著提升了产品在全球市场的竞争力。

据悉,玲珑轮胎自2017年与大众集团正式合作,为大众集团国内外主要供应商之一;自2019年起逐步配套奥迪A4(海外)、A7L、Q6等中高端车型;自2022年底成功配套宝马(海外)首个项目——BMW XM车型。

此外,中策橡胶印尼工厂正在建设中,将于今年10月生产第一批产品,墨西哥工厂已于8月底举行开工仪式。贵州轮胎宣布在越南公司实施年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目,项目总投资为22776.32万美元。正道轮胎有限公司拟在柬埔寨建设规模为年产720万套轮胎的新工厂项目;昊华轮胎在越南年产能达到1440万套轮胎预计将在2025年第三季度正式投产。

有意思的是,柬埔寨作为世界上最大的橡胶生产国之一,今年上半年汽车轮胎出口额达到了3.7亿美元,同比增长188%。而这些出口的轮胎,绝大部分产自中国企业在柬埔寨入驻投建的轮胎厂。

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借新能源弯道超车

“国产轮胎的野心,可以再大一些。目前中国新能源汽车产销量占全球比重已超过60%,相比燃油车,新能源车对轮胎的滚阻动力、胎噪、耐磨等性能指标均提出了不同要求,而国产轮胎企业在新能源车供应链上有先天的地缘优势,这无疑为国产轮胎换道超车开了一道口子。”有业内人士指出。

目前,玲珑轮胎已成功配套通用五菱全系、比亚迪王朝、海洋系列、东风日产、本田、一汽红旗、吉利、赛力斯等。赛轮轮胎则实现了向比亚迪元PLUS、秦L及海豹06及越南Vinfast VF5、VF3等国内外车型的批量供货。通用股份开发的龙马系列ET商用车绿色轮胎,已成功抢占新能源重卡市场,新能源绿色轮胎EV系列也进入乘用车胎领域。

外资过去尚可依靠技术优势形成对国产轮胎的降维打击,以此来支撑品牌溢价,但随着中国轮胎企业在技术研发、工艺装备、组织管理等方面已逐步接近甚至达到世界先进水平,这种差距已微乎其微,甚至很多指标国产轮胎与国际大品牌相比已不相上下。

以赛轮为例,在橡胶轮胎行业,“魔鬼三角”定律一直是困扰行业的难题,滚动阻力、抗湿滑性能、耐磨性能,轮胎的这三个关键指标无法同时改善。而赛轮的“液体黄金”轮胎依托全球首创的化学炼胶方法,率先打破这一行业“魔咒”,被誉为世界橡胶工业第四个里程碑式的技术创新。

从技术指标看,平均1条液体黄金卡客车胎、轿车胎可分别降低能耗4%及3%以上,使用液体黄金轮胎的新能源轿车可提高续航5%-10%。

青岛双星(000599.SZ)陆续开发了全球首创的“全防爆”安全轮胎、更加环保省油的“稀土金”轮胎、EV95高端新能源轮胎、颠覆178年“轮胎+轮辋”历史的“增力轮”等产品。

其中,“稀土金”轮胎是采用“稀土金”橡胶复合新材料、特殊的全零度缠绕技术以及独特的花纹设计的轮胎,实现了超安全、超省油、超耐磨、超低生热、高里程五大功能的兼具。基于对全防爆、稀土金、EV轮胎等高附加值产品的持续推广,青岛双星上半年高附加值产品收入同比增长83%。

在技术上不输外资品牌的国产轮胎,一直保持着价格优势。从国内外几家轮胎头部企业的单胎成本费用看,国内轮胎企业在人工、能源动力、折旧摊销、销售管理费用等方面较外资品牌均有着显著优势,其中米其林、倍耐力等海外龙头的营业成本大约是国内龙头的2-4倍,费用支出大约是5-10倍。

根据美国轮胎电商平台SimpleTire的数据,中国轮胎价格普遍只有外资品牌的50%-70%。国联证券研报也指出,近年来我国轮胎品质已有了大幅提升,部分可以比肩海外龙头厂商中高端产品。受益于较低的劳动力成本和制造费用,中国轮胎的终端销售价格远低于龙头品牌50%或以上。

可以看到,从低端市场到高端市场,从国内市场到海外市场,中国轮胎企业经历了从无到有、从弱到强的蜕变过程。但在这个过程中,国产轮胎由于缺少品牌意识,导致国人对其认可度并不高。期待国产轮胎能尽快打破“墙内开花墙外香”的怪象,在拓展海外市场的同时,也能拥抱国内市场。

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