私有化完成，海通国际正式作别港交所

1月11日，海通国际正式从港股私有化退市。

就在前一晚，海通证券公告，境外全子公司海通国际私有化所有条件已经达成，并于1月9日起生效。预计自1月11日上午9时起海通国际将撤销其股份在香港联合交易所有限公司主板的上市地位。

海通国际正式告别港交所

去年10月，海通国际宣布私有化，曾引发行业震动。

公开料显示，海通国际证券集团有限公司（简称“海通国际”，00665.HK）主要从事财富管理、企业融、产管理、环球市场和投业务，是海通证券的海外孙公司，也是一较早布局海外业务、且在港股上市的中券商。

2023年10月6日晚，海通国际与海通国际控股有限公司（简称“海通国际控股”）发布联合公告表示，海通国际控股已于9月26日，就前提条件获达成后以协议安排方式将海通国际私有化，并请求董事会向计划股东提交该建议。据悉，海通国际控股及一致行动人士持有海通国际约73.75%已发行股本，为海通国际的控股股东。私有化生效后，海通国际控股将拥有海通国际100%的股份，相关股份在联交所的上市地位将同时被撤销。

根据海通国际的方案，要约人海通国际控股以1.52港元/股价格回购股份，涉最高约34.17亿，这一价格相比于海通国际10月6日当日的收盘价0.71港元/股溢价达114%。而且，受高溢价私有化消息推动，10月9日海通国际股价暴涨97.18%。

对于此次私有化退市，海通国际控股曾表示，若私有化成功，将为该公司在支持该集团的长期发展方面提供更大的灵活性和高效性，使无利害关系股东免受股权融活动的任何潜在摊薄影响、短期盈利预期、市场预期压力、股价波动和维持上市地位所带来的合规要求。

另据悉，海通国际私有化是强调“一个海通”战略，以加强集团化管理为目的。海通国际曾在公告中表示，在“一个海通”的理念下，该公司控股股东将在需要时继续通过其他方式向该公司提供支持。但海通国际控股目前持股比例为73.40%，接近上市公司大股东最大持股比例75%。“考虑到上市规则的公众持股量要求，控股股东进一步注的机会有限，亦影响维持上市平台的必要性。”

彼时公告显示，私有化完成后，海通国际将成为海通国际控股的全附属公司。“由于要约人的母公司也是一上市公司，预计本集团将能够受益于本公司控股股东稳健的财务表现和信誉，从而有助降低融成本，并节省与合规事务和维持本公司上市地位相关的成本。本集团管理层亦能够将原本用于企业行政、合规及其他与上市地位相关的源重新分配至本集团的业务运营。”

时隔四个月，海通国际私有化完成。

就在1月10日晚间，海通证券发布公告称，公司董事会审议通过《关于海通国际控股有限公司对海通国际证券集团有限公司进行私有化的议案》，同意公司境外全子公司海通国际控股以协议安排的方式对海通国际进行私有化。

公告显示，截至公告日，该计划的所有条件已经达成，并于当地时间1月9日起生效。预计自1月11日上午9:00起，海通国际将撤销其股份在香港联合交易所有限公司主板的上市地位。

去年以来业绩好转

在香港中券商中，海通国际是当仁不让的龙头，曾在2020年创下83.3亿港元的营收历史纪录，位列香港的券商第一，华泰国际、中信国际、国泰君安国际排名其后。

据悉，海通国际立足于中国香港，致力于成为连接中国与海外本市场的桥梁。目前，海通国际已构建了涵盖中国香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买及悉尼等全球主要本市场的金融服务网路。2016年，海通国际完成收购海通印度。2018年，通过收购海通银行的美国和英国业务，开展全球投行业务；正式开展在美做市业务，成为纳斯达克交易所史上首个中背景做市商。2019年，成为首批沪伦通GDR英国跨境转换机构，成功获得新加坡金融管理局颁发的本市场服务牌照。2020年，成功获澳大利亚证券和投委员会（ASIC）颁发的金融服务牌照。

从净利润来看，海通国际在2022年前一直保持较好的利润。Wind数据显示，2017—2021年海通国际股东应占溢利分别为30.3亿港元、10.2亿港元、15.5亿港元、19.3亿港元、3亿港元。

而在2022年，海通国际净利润掉头向下。财报显示，该公司2022年全年核心收入（即佣金及手续费收入、利息收入）为33.3亿港元，较2021年减少33%；而内地与香港股债市场波动，导致公司及投收入净额取得了47.2亿港元的亏损，全年净亏损65.4亿港元。

海通国际在2022年报中表示，2022年，公司遭遇了前所未有的不利影响，各项业务指标均出现了较大的降幅，导致发生了自2009年以来的首次亏损，不过，2022年底杠杆率为3.83倍，维持近年以来的较低水平，有效减缓了市场风险。

而在2023年上半年，海通国际业绩有所好转。公司2023年半年报显示，2023年上半年，海通国际录得总收入17.88亿港元，其中受益于业务结构的优化，利息收入同比上升23%至7.73亿港元。报告期内，总成本为20.38亿港元，同比增长35%；净亏损为7.81亿港元，较去年同期减少54%。投行业务方面，海通国际在2023年上半年完成7个股权融承销项目，其中包括2个相关IPO保荐项目，另完成3个印度私募融财务顾问项目。

员工数量方面，海通国际2023年半年报显示，截至2023年6月30日，海通国际旗下共有员工880人，相比2022年底的996人减少12%。

校对：王蔚