长安汽车: 中信证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

                        中信证券股份有限公司
                 关于重庆长安股份有限公司
        非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为重庆
长安股份有限公司（以下简称“长安”或“公司”）2020 年非公开发
行股票的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行注册管理办法》
                                《证券
发行上市保荐业务管理办法》
            《深圳证券交易所股票上市规则》
                          《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，
中信证券对长安 2020 年非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，
核查情况及核查意见如下：
     一、本次解除限售股份取得的基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长安股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2020]2256 号)核准，长安 2020 年向 12 名特定
投者非公开发行 A 股股票 560,747,663 股，具体发行情况如下：
序号                   发行对象名称                     获配股数（股） 锁定期（月）
                       合计                        560,747,663   -
     该次非公开发行股票于 2020 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。发行完
成后，公司总股本增加至 5,363,396,174 股。
     该次非公开发行股票完成后至本公告披露日，公司因实施 A 股限制性股票
激励计划和权益分派方案，本次申请解除限售的股东所持限售股份由
     二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况
 承诺事由       承诺方         承诺内容        承诺时间 承诺期限 履行情况
                   通过本次发行认购的长安
                   股份，在本次发行结束后
                   三十六个月内将不得以任何 2020 年 10
                   方式转让，包括但不限于通 月
                   过证券市场公开转让或通过
                   协议方式转让。
      中 国 兵 器 装 备 一、本公司承诺将严格遵守
      集团有限公司、《证券法》关于买卖上市公
                                             均严格履
首次公开发 中 国 长 安   司股票的相关规定，自本次
                                             行了前述
行或再融 集团有限公司、发行前六个月至本次发行完
                                             承诺
时所作承诺 南 方 工 业  产 成后六个月内，不通过集中          本次发行
      管 理 有 限 责 任 竞价交易、大宗交易等方式          前六个月
      公司          直接或间接买卖长安股          至本次发
                               月
                  票。                    行完成后
                  二、本公司若违反上述承诺          六个月内
                   买卖长安公司股票的，
                   将违规买卖长安股票所
                   得归长安所有，并愿意
                   承担相应的法律责任。
     本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司金的情形，公司对其不
存在违规担保等损害公司利益行为的情况。
     三、本次解除限售股份的上市流通安排
 序                      持有限售股份    本次解除限售股     本次解除限售
        限售股份持有人名称
 号                      数量（股）     份数量（股）      股份数占公司
                                                       总股本比例
      南方工业产管理有限责任
      公司
          合计               515,311,738   515,311,738     5.20%
     注：以上计算结果合计数与各明细数直接相加和在尾数上的差异，系四舍五入所致。
     以 2023 年 9 月 28 日为股权登记日的发行人股本结构表作为依据测算，本
次 解 除 限 售 完 成 后 ， 公 司 有 限 售 条 件 股 份 数 量 由 629,532,794 股 减 少 至
数量由 9,289,790,206 股增加至 9,805,101,944 股，占公司总股本的比例由 93.65%
增加至 98.85%；公司股份总数未发生变化。最终数据以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
     四、保荐机构核查意见
     经核查，保荐机构认为：
     公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《上市公司
证券发行注册管理办法》
          《证券发行上市保荐业务管理办法》
                         《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规的要求；截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售
的股东严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；公司关于本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次限售股份解禁
上市流通事项无异议。
 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆长安股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》签章页）
保荐代表人：     _________________     _________________
                 何 洋                   陈淑绵
                               中信证券股份有限公司
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