“如今蔚来换电网络和蔚来能源云，已经做好了向行业开放的准备。”11月21日，蔚来宣布了与长安达成换电业务的合作协议。8天后，蔚来的换电业务合作伙伴又添加了吉利控股。11月29日，蔚来李斌与吉利李书福笑容满面地签署了换电合作战略，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。
共识正在逐渐形成。曾经不被看好的换电路线结出果实，蔚来的坚定投入即将获得回报。在补能战场上，这个由2万根充电桩、近2200座充电站构建起来的领导者角色得以确认。随着换电体系徐徐开放，同行者越来越多，蔚来所建立的“换电联盟”也将成为参与市场竞争的重要一环。
几乎同一时间，奔驰与宝马宣布建立合资公司，在中国市场运营超级充电网络，计划到2026年底建设1000座超级充电站和7000根充电桩。
这或许也意味着市场格局发生了转折。依靠爆款单品获得品牌与市场跃迁的可能性逐渐闭合，拥有更多资源与话语权的国家队、民营和传统跨国车企巨头入场，通过合纵连横的方式，竞赛变成了一个循环加码的升维游戏。获胜的一方需要团结一切尽可能的力量。
换电联盟初具雏形
11月29日上午，李斌与李书福会面的视频已经在微博中流传开来。两小时后，蔚来、吉利双双官宣。根据公告，签约现场，吉利控股集团旗下易易互联科技有限公司CEO刘金良与蔚来高级副总裁沈斐代表双方签约。
易易互联是这次合作的主体。其主要经营的换电车型有睿蓝电车、枫叶电车等，计划在未来3年运营2000座换电站。也就是说，蔚来与吉利的合作中，将同步构建私家车和营运车两大体系。
“绿色可持续发展和碳中和已成为全球共识。作为新能源汽车重要补能方式之一，换电模式的高质量发展需要全行业各方携手、共同推进。”吉利控股李书福表示。
体量巨大的吉利控股拥有领克、极氪、极星、路特斯等众多国际知名品牌，以吉利控股而非吉利汽车的身份与蔚来进行签约，为未来的换电合作留下了大量的想象空间。
梅赛德斯-奔驰也在之前一度被视为加入蔚来换电的合作人选。路透社爆料称，双方一度有过合作的意向接触，但最终没能进行下去。蔚来否认了传闻，而奔驰在一份回应中表示，虽然没有合作计划，但“康林松正在与包括李斌在内的各个行业领导者和同行进行定期对话。”
各种虚虚实实的传闻中，蔚来的换电价值正在被广泛地看到与接受。如今，合作终于瓜熟蒂落，先后获得了央企与民营巨头的认可。
“换电是蔚来巨大的先发优势，目前已经到了面向全行业开放的时刻，明天就会宣布第一家合作伙伴，后面还有4-5家在谈”，李斌在蔚来九周年的讲话中透露。这番话后，长安成为首个加入蔚来换电体系的车企。
据悉，长安与蔚来将联合推动建立换电电池标准，在统一电池包标准基础上，双方将联合研发可换电车型，首款车型将在2025年上市。
针对换电体系开放，是否会影响蔚来车主用车体验的担忧，李斌回应称，将继续推进蔚来用户专属换电网络建设，持续提升蔚来用户的加电体验。“对外共享的是下一代面向大众市场的超充快换电池包，蔚来品牌用户放心，换电体验只会更好。”
而换电路线已不再受到质疑，如今的合作达成，开放换电体系成为蔚来获胜的筹码。
不仅于此，补能体验显然已成为车企竞争的重要部分。11月30日，紧随换电队伍的扩大，梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司与华晨宝马汽车有限公司也宣布签署合作协议，双方将以50:50的股比在中国成立合资公司，在中国市场运营超级充电网络。
据了解，到2026年底，该合资公司计划在中国建设至少1000座具备先进技术的超级充电站，约7000根超充桩。首批充电站计划于2024年起在中国重点新能源汽车城市开始运营，后续充电站建设将覆盖全国其他城市和地区。该合资公司的充电网络将向公众开放。
“云服务”开启正向回报
2018年，蔚来首家换电站在深圳落成，此后5年间，蔚来在换电建设上投入力度坚决。截至目前，蔚来拥有近2200座换电站，累计提供超过3200万次的换电服务。按照每个站的建设成本300万元计算，蔚来在换电体系上的花费共计约60亿元。今年4月，蔚来更新第三代换电站，换电速度提高20%，换一次电不足5分钟，做到“换电比加油更快”；电池仓位由13个增加到21个，每日服务容量增加30%，达到408次的更换频次。同时采用双向充电，参与电网调节。
换电效率的提升还需要有相应的需求支撑。沈斐曾经公开表示，蔚来换电站每日换电次数50到60单可实现盈利，而当前的换电单量为35单左右。20%换电站实现盈亏平衡。
为了扩大用户的使用规模，蔚来推出了“泊车不断电”功能，同时在年租和月租的基础上新增日租功能。此外，蔚来决定在合肥建立换电站工厂，以提升换电站建设产能。据沈斐介绍，建立换电站工厂，换电站从决策到发货的时间仅需3个月。
6月，换电服务也与车价本身解绑，转换为一项需要付费购买的权益。在此前，蔚来已经逐步收缩换电站权益服务：用户原有的每月免费换电次数在5月31日后调整由6次调整为4次。
“换电服务收费其实是对的，因为消费者给车加油就是收费的。”秦力洪认为，如果按照蔚来内部的模拟账本，NIO power已经是一个赚钱的部门。蔚来希望换电站不仅是一项服务政策，它还是能源体系的一部分。沈斐透露，蔚来换电站已经参与到浙江电网的谷峰调节，是国内首家接入国家电网虚拟电厂调节的车企。在今年的NIO Power Day上，蔚来发布了V2G直流充电桩，用户可将车辆接入电网反向充电，补充用电缺口。
而长期的重资产投入也让蔚来成为国内亏损最大的车企。今年上半年，蔚来营收194.5亿元，同比下降3.74%，净亏损达到109.26亿元，同比增加139%。
李斌曾将换电站对于蔚来的意义比作亚马逊的云服务：投资规模和投资时间都相对较大，在规模效应达成后，投资回报将快速增长。随着蔚来与长安、吉利相继达成合作，换电业务也迈出了重要一步：独自领跑几年后，蔚来的换电业务由内部应用转向外部服务，形成换电体系生态。
此前，蔚来已经与国家能源局制定行业换电标准，截止目前，蔚来已获得换电相关专利超过1200项，累计参与换电标准编制超20项。蔚来换电的企业标准成为行业标准的重要参考。
这也有利于进一步扩大换电的普及程度。一直以来，蔚来用户与非蔚来用户对于换电有着截然相反的评价： 蔚来用户会将换电是马上就能获得的接近甚至超越加油的补能体验。2022年2月，蔚来用户换电量首次超过充电量，截至目前，超过50%的蔚来用户以换电形式实现加电，换电服务已经获得蔚来用户的认可，但对于没有使用过的潜在用户来说，没有感受到的换电服务并不能成为购买决策的重要一环。
单品较量演变为升维游戏
新能源电车曾经是一个爆品就能撼动燃油车格局的激扬时代，一款单品挑战成功，电车“新贵”往往就在此间产生。这也是众多车企不遗余力寻找差异化的阶段。
蔚来对于换电站的考虑从2015年就在酝酿。在蔚来持续落子补能建设时，理想也凭借理想ONE和L系列速打爆市场，带动了行业此后的竞争风潮，问界、魏牌蓝山等入局者竞相效仿，做大了增程产品路线的竞争格局。
家用市场也因此硝烟弥漫。车企们纷纷向市场和用户争相提供 “更大的空间、越级的配置”。就连一向标榜操控的特斯拉也在Model 3的改款中向流行靠拢，“移动的家”四个字出现在新model 3的宣传资料中。
中型和大中型SUV产品顺势而上，纯电车企也希望分一杯羹。在换电服务与车价解绑后，蔚来ES6的势头更胜，成为蔚来的主力车型；小鹏G9的重新回归让市场无法忽视它的存在，在10月登顶大中型纯电SUV销量榜首，推动小鹏走出低谷。智己和阿维塔也先后瞄准这个市场，强调电动车“套内面积”的最大化。
这股战火一路连绵不绝，烧到了MPV领域——相比大型SUV在后排的局限性，MPV的大空间、多排座位和乘坐舒适性会更加受到家庭用户的欢迎。
先行者腾势D9卖出万辆的月销水平后，越来越多的头部玩家涌入。在最近，理想Mgea与小鹏X9狭路相逢，还未上市的两款车型已经展开了交锋。理想、小鹏也成为广州车展中最拥挤的展台。理想希望通过Mgea挑战豪华车市场的第一名，而小鹏期待X9成为大型纯电MPV的销量冠军。据报道，比亚迪明年也将推出MPV，而在社交平台中，蔚来也传出规划MPV的消息。
要等到明年，这场角逐才能分出胜负。而当2024年市场转向洗牌式淘汰赛，关于品类的战争也许会越来越少了。而竞争主题越来越整齐划一：智能化、空间得房率以及更高的补能效率。
新的竞争模式正在形成，变化从华为成立技术型平台开始。车BU部门与长安成立合资公司，“华为坚持不造车，而是发挥自身ICT技术优势和营销能力，帮助车企造好车、卖好车。我们会持续履行对客户和伙伴的承诺，共同推进汽车产业的崛起。”华为轮值董事长徐直军表示。
这个合资公司保持着动态开放的可能性，一旦长安与华为的联手取得成功，那么，华为技术赋能传统车企将变成可复制、可迁移的资源组合，在不断挤压的格局中形成一股独立力量。
这同样也是“换电联盟”的发展路径。如今，随着两项合作落定，蔚来也扮演着类似华为的角色，开放换电的基础设施，给予合作伙伴技术与资源的支持。最终，蔚来和它的换电成员也将在竞争中增长肌肉，成为另一股强壮的势力。
转折的时刻加速到来。随着国家队、民营和传统跨国车企巨头的相继入场，这场竞赛正在变成一个升维游戏：单枪匹马越来越难以脱颖而出，资源的排列组合成为赛事比拼的新的进程。资源、力量循环注入，在“滚雪球”一般的较量中，寡不敌众者会跌落下场，而那些势力、野心不断喂养与壮大的人，将稳稳留在牌桌上。
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